市场上还有许多其他 CRM 系统。即使它们涵盖了大多数业务需求，使用它们的陷阱也很少。可以很容易地发现，在一种特定情况下实际上是优势的东西在另一种情况下可能是劣势。如果您是中型企业，则您已经拥有一个移动应用程序，并且采用了信标，可以在客户靠近您的商店时向他们发出有关折扣和份额的警报。通过这种方式，您的主要目标是促进销售并提高客户忠诚度。
但是，如果您想改进整体营销运营，包括推出不同的广告活动、定位、用户细分等，那么您将不需要由CRM 开发服务开发的市场就绪 CRM 解决方案提供的其他功能。此外，在这种特殊情况下，定制 CRM 开发肯定是一个不错的选择。
在自定义 CRM 和交钥匙解决方案之间进行选择
目标和任务
您需要明确定义您的所有需求和要求，并确保市场就绪的 CRM 实际上涵盖了所有需求。如果您对它们的成本感到满意，则需要将其应用于不同的流程。但是，如果您希望 CRM 系统能够自然而然地完美契合各种特定于业务的需求，那么从头开始构建它会更好。虽然不同的统包解决方案为各个部门提供多种功能，但在定制 CRM 开发的情况下，您可以轻松定义需要改进的流程，并基本上针对它们进行定制。
CRM 软件开发人员实际上只会包括实现这些目标实际需要的那些特定功能。否则，您将面临为各种不必要的功能支付过多费用的风险。
预算
当然，定制 CRM 开发需要大量资金。它实际上越复杂，其价格就越高。优点是您只需支付一次，仅此而已。但是，将来您需要维护 CRM 系统，甚至对其进行扩展。但如果是市场就绪的解决方案，您可以轻松选择合适的订阅计划，然后在支付重要费用后开始使用它。
但 CRM 提供的功能越多，其实际成本就越高。除此之外，有时您需要为每位用户每月支付固定金额，这实质上意味着成本取决于需要访问权限的员工总数。
因此，您需要计算预算，并分析是按时花大笔钱还是少花但定期付款更好。可以联系 SaaS 开发服务以通知您有关他们的产品和常规付款选项的信息。
经营策略
在选择自定义 CRM 开发和给定的交钥匙解决方案时，您需要考虑未来的所有业务计划。从本质上讲，您打算扩展业务吗？您是否真的打算通过简单地添加新功能等来雇用新员工并扩展 CRM 系统？如果答案是肯定的，那么创建自定义 CRM 通常更有可能满足您的要求。
您可以看到选择取决于不同的重要因素。此外，在某些情况下，通过聘请CRM 开发公司来创建自己的 CRM 会更好。
何时从头开始构建自定义 CRM
从头开始构建自定义 CRM 有很多合理的场景，尤其是在以下情况下：
- 您需要更高级别的定制 - 基本上，CRM 系统必须完全符合您的业务目标和需求。
- 您希望开发 CRM，然后将其用作其他不同企业 Web 应用程序的核心。因此，需要一种可以轻松修改和扩展的特定 CRM 系统。
- 您实际上已经对市场进行了分析，并了解到没有真正满足您要求的交钥匙解决方案。
- 您实际上已经找到了一个完整的解决方案，它似乎可以解决您的所有任务，但成本非常高。一次性付款并从头开始构建自定义 CRM 更容易。
- 您有一个相当大的企业和许多需要实际控制和优化的内部业务流程。现在，您希望将 CRM 应用程序与其他软件集成并确保它们的交互顺畅。
开发CRM系统的功能
在您从头开始构建自定义 CRM 之前，最重要的是考虑其不同的功能。您应该定义 CRM 应用程序将实际执行的关键任务。它将帮助您阐明可能的方法以及可以轻松解决它们的功能。
与您的员工交谈。询问他们究竟是什么干扰了他们的工作，哪些特定操作需要大量时间，他们实际执行的手动任务是什么。
通过更深入地了解他们的所有挑战，您将实际观察到可以轻松改进和自动化的方面。每当确定特定于业务的要求时，创建合适的 CRM 系统就变得非常容易。
自定义 CRM 的基本功能
尽管自定义 CRM 软件有不同的酷炫和有用的功能，但仍有一些基本功能构成了此类系统的核心。
用户或联系人基础
无论主要目标是什么，例如营销和销售自动化、传入请求处理或潜在客户生成，CRM 系统都需要用户/联系人基础。该功能用于保存所有记录、管理联系人以及存储客户数据。 SaaS 软件开发应该灌输这个特性。
通过掌握所有这些信息，管理人员将能够在响应不同查询甚至与客户沟通时立即访问。您无需花费额外的时间进行数据搜索，也不会丢失宝贵的数据。
日历
CRM 就是关于计划的。从不同的通信到各种电子邮件营销活动。因此，日历是开发自定义 CRM 应用程序的基本功能。
自定义提醒
为了牢记一切是不可能的，也根本没有必要。通过设置提醒，您的员工可以很容易地知道什么时候应该联系他们的客户，检查货物是否按时交付等等。
阅读博客 - 如何为大型企业和企业设计具有高级功能的 CRM
访问权限
在大多数情况下，CRM 软件系统都有负责各种任务、潜在客户和客户的经理。与此同时，有时 CRM 解决方案基本上在不同部门之间共享，例如，销售和营销。因此，需要考虑公司层次结构。这意味着您的CRM系统应该提供数据访问权限。
生成报告
从本质上讲，生成自定义报告是轻松监控员工工作甚至跟踪和管理公司内不同活动的好方法。报告的类型取决于不同的特定于业务的要求，这些要求很容易包括营销支出报告、分析报告、任务状态报告、潜在客户生成报告等等。
文件共享
基本上，共享文件，数据和报告的能力将简化专家的整个工作，主要是在需要他们合作以完成少量任务时。
任务管理
这是您在制作自定义 CRM 应用程序时应该灌输的另一个基本功能。管理人员将在处理传入请求、联系现有和潜在客户等方面创建任务。提醒将帮助他们记住进行这些活动，例如打电话、回答问题、发送电子邮件等。
自定义 CRM 系统的高级功能
除了构成由自定义软件开发服务开发的 CRM 应用程序的整个基础的一些简单功能外，很少有旨在解决某些特定业务目标和任务的功能。
电子邮件营销
基本上，CRM与给定的电子邮件营销服务的集成将使您的经理可以启动个性化的电子邮件营销和广告活动，甚至分析结果。此功能使您能够加速不同的活动，因为您可以向给定的用户组发送一封电子邮件。因此，您肯定会增加销售额并提高客户参与度。
交互跟踪和记录
通过自定义 CRM 解决方案中的此功能，可以轻松跟踪和记录公司与客户之间的所有通信。优点是您将拥有与给定客户互动的整个历史——从他们最初向您推荐您的那一刻到服务结束。通过这种方式，您可以轻松地将有关客户的所有信息存储在一个地方，还可以查看通信历史记录以确保您的员工表现良好。
管道视图
这一特殊功能用于销售流程的整个可视化，作为仪表板上的一个简单的方案位置。此外，在潜在客户生成的背景下，每个潜在客户都将具有不同的状态。您甚至可以添加另一个状态来识别合格的潜在客户和检测流失的客户，并指出拒绝原因。每当潜在客户被正式说服使用您的服务时，状态就会改变。整个管道视图的集成对于跟踪潜在客户及其相应状态是非常不可替代的。每当您的销售量很低并且您不知道确切原因时，这一点就非常重要。
移动接入
如果您必须从头开始为销售经理构建自定义 CRM，请考虑向您的系统灌输移动访问功能。由于通过智能手机在移动中工作的固有能力肯定会帮助您提高他们的生产力，甚至还可以促进销售。
从本质上讲，每当您与不同时区的客户合作时，它都非常有用。他们会很乐意立即得到答复，而您肯定会拥有竞争优势。有两种方法可以提供移动访问。一种是 Android 或 iOS 上的本机应用程序开发。另一个是创建自适应 Web 应用程序。没有任何要求将许多不同的功能放入移动设备中，然后将 CRM Web 应用程序的一部分适应不同的移动设备。它肯定会让您避免额外的费用。
开票
如果您的业务面向销售，则需要面向销售的 CRM 软件。因此，每当创建自定义CRM解决方案时，都应实施不同的发票选项，例如发票运送，历史记录，状态跟踪等等。
阅读博客 - 在从头开始构建 CRM 之前要计划的事项列表
关键优势是您不必从头开始实际构建此 CRM 功能。相反，您可以轻松地将CRM Web应用程序与公司中已在使用的特定财务会计软件集成在一起。
与不同的软件集成
共享文件、报告以及其他数据的固有能力将简化管理人员的工作，尤其是在他们必须合作完成少数任务时。不同内部解决方案之间的统一将使您能够轻松实现自动化和优化工作流程、增加销售额并提高员工的生产力。
聊天机器人
聊天机器人在市场上被广泛采用，在回答常见问题、回复不同的传入请求和解决某些简单的客户问题时，基本上可以取代人类。基本上，它们可用于组织内部会议、设置不同的提醒等。放入自定义CRM系统中的聊天机器人可以帮助您从某些手动工作中释放员工。同时，由于聊天机器人提供的即时响应，客户服务将得到极大改善。
领先评分
如果您正在开发面向销售的 CRM 软件，请考虑适当实施潜在客户评分系统。由于此功能，销售经理可以轻松地关注合格的潜在客户，例如已经准备好购买的忠实客户。它将帮助您提高销售额和增加收入。
社交媒体整合
为了提高客户忠诚度并增加销售额，企业需要了解其客户、目标受众以及他们对品牌的态度。出于此特定目的，您可以轻松添加跟踪公司或产品的所有社交媒体提及的功能。使用此方法将使您能够衡量整体兴趣水平以及客户参与度，同时定义人们实际上不喜欢该品牌的哪些方面。
结论
市场上有多种 CRM 系统可供企业选择。但是，考虑到特定于业务的需求，它需要研究定制的CRM软件，而不是选择交钥匙解决方案。上述原因，以及定制软件开发公司轻松开发的定制CRM软件的特点，证明了定制CRM开发的生命力。