大企業や企業向けの高度な機能を備えたCRMを設計する方法

顧客関係管理またはCRMソフトウェアは、ほとんどの企業にとって非常に重要です。

基本的に、重要な販売データなどを簡単に保持、アクセス、管理することができます。また、多くの事業主や企業は、カスタムCRMを開発するためにCRM開発会社を少なくとも1回雇うことを考えています。会社がそれをしたい場合のために、ここで言及されているのは、高度な機能を備えたCRMを設計する方法です。

カスタムCRM開発は確かに長期的に多くのビジネスのお金を節約することができます。このディスカッションでは、独自のCRMを最初から開発するために実際に何が必要かを調査します。ただし、最初に、カスタムCRM開発のさまざまな利点について説明しましょう。

カスタムCRM開発の利点

基本的に、ターンキーソリューションを利用するのではなく、CRMを最初から構築する必要がある理由を尋ねる必要があります。基本的に、企業がこれらのターンキーソリューションよりもカスタムCRM開発を選択する主な理由は4つあります。

1. 成長志向

ソフトウェアは最初は常に良いようです。ただし、急成長している企業が必要とするものを提供するのに十分な汎用性を備えているのはごくわずかです。また、ビジネスドメイン全体で効果的な作業を行うためのすべてが揃っているとは限りません。 CRM開発サービスには、多くの場合、非常に多くの機能を備えた独自のすぐに使えるソリューションがあります。それらのほとんどは、大勢の聴衆をカバーすることに焦点を当てています。これにより、インターフェイスの直感性が低下し、従業員のトレーニングで問題が発生することさえあります。

CRMベンダーを選択する際には、カスタマイズや従業員のトレーニングにかかるさまざまな費用を考慮する必要があります。基本的に、これらはあなたが支払う必要がある長期投資です。この点では、さまざまなカスタムソリューションが最適です。また、ワークフローにすぐに適合するように設計された特定の機能しかありません。

2. 即興のワークフロー

CRMを最初から作成することは、ビジネスにとってより良いことを簡単に行うことができます。本質的に、それは、特にあなたがそれを異なる部門に教え込むときに見られます。

また、すぐに使用できるCRMソフトウェア機能は、通常、マーケティングや販売などの特定の部門向けに設計されています。 CRMを最初から作成したい場合は、どの特定の部門に焦点を合わせるかを選択するのはあなた次第です。

サードパーティのサービスを統合することでさえ、ワークフローを改善する重要な側面です。カスタムソリューションの場合、それは非常に簡単で、特定の部門から別の部門へのデータ転送がはるかにスムーズになります。

3. スケーラブルなソリューションの取得

CRMは、特定のスタンドアロンソフトウェアとして簡単に機能します。これを利用して、単一のデータベースでさまざまな部門向けの追加アプリケーションを作成できます。

ターンキーソリューションでこのトリックを実行するには、CRM開発者向けにAPIを開いている特定のベンダーを見つける必要があります。この後、システム内の各ユーザーと、実際にそこに追加する各追加プログラムの料金を支払うことができます。会社のCRMシステムを作成すると、基本的に何でもできます。必要に応じて簡単にスケーリングでき、変更することもできます。ただし、基本的にはWeb開発サービスの料金を支払うことになります。

重要なCRM機能

すべてのCRMのコア機能は、次のような本来の使命を実際に果たす必要があります。

1. リマインダーを設定する
2. 連絡先を管理する
3. カレンダーの編集
4. レポートを生成する
5. タスクの管理

これらはすべて、連絡先を手元に置いておくための基本的なオプション、タスク管理、およびさまざまなチームとのコラボレーションを提供します。

CRMの主な機能

上記の機能は、実際には1つの完全なソリューションを得るのに十分ではありません。 CRMシステムをゼロから構築するには、さまざまな企業や業界で利用できるニッチな機能がさらに必要です。機能の一部は次のとおりです。

1. ファイル共有
2. メールマーケティング
3. タッチポイントの追跡
4. モバイル版
5. 請求
6. パイプラインビュー
7. カスタムレポート
8. ソーシャルメディアとの統合

1. ファイル共有

この特定の機能により、すべてのドキュメントが1つの特定の場所に保持されます。また、部門間で共有することもできます。アクセスレベルを簡単に設定して、従業員がこれらのファイルを見ることができないようにすることができます。システムは、さまざまなファイルでの作業のすべての記録を登録するように簡単に教えることができます。誰が実際にファイルを操作しているかを確認し、行われたさまざまな編集を確認できます。

2. メールマーケティング

基本的に、特定の電子メールシステムとの統合により、さまざまな顧客とのコミュニケーションを追跡できます。マネージャーが毎日大量の電子メールを送信する場合、それは非常に重要で役立ちます。 CRMは、この郵送機能を簡単に実行でき、さまざまな顧客グループのさまざまな文字を自動的に利用します。特定の電子メールのシーケンスを簡単に紹介することも可能です。システムでさえ、特定のパラメータに従ってそれらを送信します。

3. タッチポイントの追跡

基本的に、この特定の機能は、会社の代表者とクライアントの間の実際のコミュニケーションを追跡するために必要です。また、この機能を使用すると、顧客に関する情報や顧客とのパートナーシップの履歴全体を簡単に保存できます。また、全体的な顧客サービスも向上します。マネージャーは、特定のクライアントを他の従業員に渡すことに実際に問題はありません。

4. モバイル版

このソリューションを営業担当者が利用する場合は、スマートフォンやその他のモバイルデバイスをサポートするCRMの構築を検討する必要があります。

基本的に、リモートで作業する機会は売り上げを伸ばす可能性があります。また、現代の顧客がいつでもビジネスと連絡を取り、はるかに迅速な対応を得たいと考えていることを考慮してください。モバイルをサポートするCRMソフトウェアを作成する場合は、さまざまなネイティブアプリケーションを検討することをお勧めします。また、実際にはCRMの開発コストにも影響します。それを減らすために、CRMの機能の特定の部分をモバイルデバイスに簡単に適合させることができます。

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5. 請求

販売指向のCRMに関しては、次のようなさまざまな請求オプションを簡単に装備できます。」

1. クライアントへの迅速な請求書
2. 検索可能な請求履歴
3. ステータス追跡

独自のCRMシステムを構築する理由の中には、必要なさまざまなサードパーティツールと簡単に統合できることがあります。基本的に、それは支払いシステム、会計ソフトウェア、または他のものである可能性があります。

6. パイプラインビュー

基本的に、この特定のCRM機能を使用すると、すべての販売プロセスを簡単に追跡できます。その助けを借りて、すべてのリードが特定の瞬間にどの特定の段階にあるかを簡単に確認できます。パイプラインを使用すると、顧客を失っている場所を特定できます。また、特定の瞬間に販売で何が起こっているかを追跡するための優れた機能です。

7. カスタムレポート

基本的に、カスタムレポートは洞察の重要な情報源であり、CRMの最も役立つ機能の1つです。ただし、レポートとデータ収集の方法は、ビジネス要件によって異なります。一部の人は、売上、人口統計、リードの種類などの特定のデータから利益を得ることができます。場合によっては、自分の仕事への洞察を引き出すために、さらに何かが必要になることもあります。

8. ソーシャルメディアとの統合

重要なユースケースの中には、ハッシュタグを介してさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの言及を追跡するシステムを作成することがあります。企業はこれを簡単に利用して、自社ブランドへの全体的な関心を測定し、さまざまなレビューのメッセージに返信することでカスタマーサービスを向上させることができます。したがって、ソーシャルメディアとの統合は、CRMシステム全体の重要な機能の1つになります。

CRMの高度な機能

次に、より複雑な機能の層を調べます。大企業や企業向けの高度な機能を備えたCRMを設計するには、これらの機能を検討する必要があります。

1. サードパーティとの統合
2. コールセンター管理
3. 異なる内部ソフトウェアとの統合
4. チャットボット
5. 顧客スコアリング
6. 紹介の追跡

1. サードパーティとの統合

同じ会社のさまざまな部門が、ワークフロー全体でさまざまなツールを利用できます。人気のあるソリューションの中で、GSuiteは主要なソリューションです。 CRMシステムを開発するには、特定の会社で使用されているこれらすべてのツールがすぐにそこに収まるようにする必要があります。それらは手紙、文書、その他と結び付けられるべきです。

2. コールセンター管理

これは、会社全体で大量の着信および発信コールがある場合に重要な機能です。その主な機能は、自動追跡とともにシステムからの呼び出しです。

3. 異なる内部ソフトウェアとの統合

一般に、大企業や企業がプロセスを容易にするために実際に構築するソフトウェアは、さまざまなCRMシステムだけではありません。企業が使用するソリューションのいくつかは次のとおりです。

1. 倉庫管理ソフトウェア
2. エンタープライズリソースプランニング
3. 物流管理システム

すべてが連携して、相互にデータをフェッチする必要があります。確かに、それは会社のスムーズでシームレスなワークフローを前進させる唯一の方法です。そうでなければ、それはお金と時間の損失につながる可能性があります。したがって、CRMソフトウェアの構築に関する別のアドバイスは、カスタムソフトウェアを適切にマージすることです。また、ASP.net開発サービスとそれについて話し合うことを忘れないでください。

4. チャットボット

ほとんどのシステムでは、特にCRMシステムに関しては、常に自動化の余地があります。また、さまざまな日常業務を簡単に取り除くことができ、従業員の効率を向上させることもできます。この点で、チャットボットは非常に便利です。 FAQへの回答、同僚との会議の開催、リマインダーの設定、新入社員のオンボーディングなど、さまざまなタスクを自動化できます。

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5. 顧客スコアリング

基本的に、スコアリングシステムは、営業担当者が自分のタスクに優先順位を付け、さらに販売するのに簡単に役立ちます。地理、年齢、収入、ドメインの背景、Webサイトでの行動など、ビジネスにとって重要なさまざまな指標に従って顧客をスコアリングできるようにします。各パラメータに特定の値を簡単に割り当てることができます。

6. 紹介の追跡

最近、紹介プログラムは非常に人気があります。すでに開発している場合は、カスタムCRMシステムでそのパフォーマンスを追跡することは確かに正当な理由です。たとえば、最終的にビジネス顧客として購入したさまざまな紹介リードを簡単に追跡できます。

CRMを構築する前に考慮すべきポイント

さまざまな機能を備えたCRMソフトウェアを構築するには、時間枠が必要であり、開発プロセスを非常に効果的にする必要があります。これを行うには、次のことを確認します。

1. 機能の完全なセット

CRMの明確な目標を設定し、コア機能を特定し、特定の企業のさまざまなビジネスプロセスを実際に簡素化する方法について米国のWeb開発会社に期待することを伝える必要があります。また、これらすべてを適切に文書化し、ソフトウェア開発者に均等に渡す必要があります。必要な機能が多く、実際には複雑であるほど、CRMシステムを開発するために基本的に費やす費用も多くなります。

2. CRMの役割

基本的に、マーケティング、サポート、販売などのCRMの役割ごとに完全な内訳を作成することは非常に良い考えです。各役割の従業員は、情報とともに特定の機能にアクセスできる必要があります。これは、データ漏えいを表示することになっていない部門間でのデータ漏えいに伴うさまざまなリスクを排除するのに役立ちます。

3. 内部ソフトウェアとSaaSプラットフォーム

近い将来、カスタムビルドのCRMシステムをSaaSプラットフォームに変えたい場合は、製品開発全体の最初の反復から、これに関する技術的背景の準備を開始する必要があります。

CRM開発コスト

基本的に、プロジェクトの詳細なしでCRMソフトウェアを構築するためのコストを決定することは非常に困難です。そのため、推定数は概算です。全体として、カスタムCRMソフトウェアのコストは40,000ドルから400,000ドル以上になる可能性があります。確かに、それは、特にレスポンシブWebデザインサービスから、機能、プロジェクトの複雑さ、および採用する開発者の地域に大きく依存します。

結論

CRMソフトウェアは、成功するビジネスの重要な部分です。ただし、既製のCRMソフトウェアには、ビジネスのすべての要件に対応できないため、いくつかの制限があります。ここで、カスタムCRMは、企業が直面する問題を軽減できます。これらのシステムは、マーケティング、販売、サポートなど、ビジネスのさまざまな部門にツールを提供できます。大企業や企業向けの高度な機能を備えたCRMを設計するには、上記の必須、主要、および高度な機能を検討してください。また、CRM開発会社を雇って開発を開始する前に、CRMの役割と機能の完全なセットを知っておく必要があります。