Muchos de los clientes o del equipo técnico se confundieron al elegir optar por la nube, es decir, la plataforma en línea de Dynamics 365 o deberían optar por la plataforma local. En este blog intentaré resolver este problema dando detalles minuciosos que ayudarán a los tomadores de decisiones a elegir el más adecuado para sus negocios o clientes.
CRM (Customer Relationship Management) se ha vuelto más popular a medida que las organizaciones comprenden la importancia de las buenas relaciones con sus clientes. Un excelente CRM permite que las organizaciones prosperen y generen más ingresos. Implica procedimientos de marketing y ventas, y también soporte al cliente, particularmente crucial en empresas más grandes. Dichas organizaciones pueden buscar acuerdos eficientes que les permitan liderar negocios y mantenerse en contacto con clientes actuales o potenciales.
Para hacer que el CRM sea cada vez más poderoso, las organizaciones pueden considerar utilizar herramientas que facilitarán su trabajo. Uno de los arreglos accesibles es Microsoft Dynamics CRM que se puede introducir en las instalaciones y se centra en las tres partes más importantes de un buen CRM a las que hicimos referencia anteriormente, que son Ventas, Marketing y Servicio al Cliente.
Microsoft también ha lanzado una herramienta innovadora, Microsoft Dynamics 365, que se utiliza en la nube. Funciona en aplicaciones: ventas, servicio al cliente, servicio de campo, automatización del servicio de proyectos, marketing y finanzas y operaciones.
Características principales de la aplicación
Tanto la versión local como la versión en línea de Microsoft Dynamics 365 tienen funciones y características principales similares.
Extensibilidad
Lo mejor que obtuvimos es que, en cualquier momento, podemos pasar de CRM On-Premises a CRM Online y viceversa, incluso podemos usar los mismos complementos, flujos de trabajo y cualquier extensión personalizada para implementarlos en cualquiera de ellos. Todo el código compatible relacionado con Dynamics CRM funcionará con ambas implementaciones.
Movilidad e integración
Outlook, teléfono y tabletas, todos estos clientes de CRM funcionarán exactamente igual entre las implementaciones de CRM, incluido Outlook sin conexión también.
Tanto el CRM local como el online son muy compatibles en la integración con todas las demás plataformas MS, por ejemplo: SharePoint, Yammer, Lync y Exchange, etc.
Las herramientas de terceros como SSIS y Scribe Insight funcionan con ambos, el rendimiento de la integración diferirá según los datos cargados. Para que la integración de datos grandes sea más rápida con CRM On-Premise, necesitamos mantener CRM Server y el servidor de integración cerca uno del otro ya que la latencia es baja. El rendimiento de la integración se puede mejorar de CRM 365 Online optimizando la integración, reduciendo la latencia a la nube ejecutando la integración desde un servidor de Microsoft Azure o utilizando la API de carga masiva.
¿Por qué debería elegir Dynamics CRM 365 Online (Cloud)?
- Quiere pagar solo por lo que necesita (usuarios y espacio de almacenamiento).
- No desea invertir en tarifas de licencia de hardware y software.
- Quiere poner en funcionamiento su sistema CRM en días, no en semanas.
- No desea invertir en tarifas de licencia de hardware y software.
- No tiene ni planea contratar personal de TI (interno o una firma consultora local) para mantener su sistema CRM.
- Tenga miembros del personal que viajen y que necesiten poder acceder fácilmente a los datos de CRM cuando estén fuera de la oficina.
- No quiera preocuparse por hacer una copia de seguridad del sistema.
- Microsoft asume la responsabilidad de entregar CRM de manera segura y confiable (99.9% de garantía de tiempo de actividad)
- La nube ofrece mejoras rápidamente a los vendedores actuales y a los nuevos empleados a medida que se incorporan.
- El SDK de Cloud permite una configuración que se puede actualizar y admitir fácilmente.
- MS le exige que actualice según las versiones, para evitar que se quede atrás en varias versiones.
- Acceso inmediato a las nuevas funciones de Dynamics CRM tan pronto como se publiquen.
- El alojamiento en línea es un pago de tarifa mensual en lugar de pagar todo a la vez.
¿Por qué debería elegir Dynamics CRM On-Premises?
- Tenga personal de TI dedicado o una firma consultora local para ayudarlo a mantener el sistema.
- Disponga del presupuesto para invertir en las licencias de hardware y software necesarias.
- No desee que el acceso a sus datos de CRM dependa de la disponibilidad o la velocidad de su conexión a Internet.
- Ya cuenta con sólidos procesos de respaldo de datos.
- Tiene amplias necesidades de personalización.
- Necesita utilizar informes SSRS personalizados basados en conjuntos de datos "TSQL y vistas filtradas".
- Tenga una base de datos muy grande con una gran cantidad de necesidades de archivos adjuntos.
- No se sienta cómodo almacenando datos confidenciales del cliente en el servidor de otra empresa.
- Tiene acceso a la base de datos SQL.
- Puede decidir cuándo desea actualizar
- Tienes el control total de la configuración de seguridad
- Si surge un problema de rendimiento, siempre puede colocar más hardware, ya que tiene control total sobre el hardware y es el responsable de la infraestructura.
Capacidad
Dynamics CRM en línea
Dynamics CRM en las instalaciones
Sincronización de Exchange
CRM para Outlook, enrutador de correo electrónico o sincronización de servidor (si usa Exchange Online / O365)
CRM para Outlook, enrutador de correo electrónico o sincronización de servidor (si usa Exchange en las instalaciones)
Integración de SharePoint
Lado del servidor con SharePoint Online (si usa O365)
Integración del lado del cliente
Vista interior (Insights)
Incluido
Costo adicional
Escucha social
Incluido
Costo adicional
Flujos de trabajo / diálogos
200
Ilimitado
Entidades personalizadas
300
Ilimitado
Informes SSRS
FetchXML o T-SQL desde un servidor de informes replicado localmente
FetchXML o T-SQL
Informes de Power BI
sí
No
Proceso de actualización / actualización
El administrador de Office 365 aprueba la actualización antes de que se instale, los paquetes acumulativos de actualizaciones se aplican automáticamente
Actualizaciones y paquetes acumulativos de actualizaciones instalados por su administrador
Acceso directo al servidor
No
sí
Aplicación de teléfono
sí
Sí, si el entorno se enfrenta al exterior a través de ADFS
Aplicación para tableta
sí
Sí, si el entorno se enfrenta al exterior a través de ADFS
Almacenamiento
Limitado a la cantidad de almacenamiento CRM Online comprado
Limitado a la cantidad de almacenamiento disponible en su servidor
Ciclo de lanzamiento
Dos lanzamientos al año. nueva funcionalidad disponible en línea primero como funcionalidad de lanzamiento de primavera exclusiva de CRM Online.
La versión de otoño es para CRM 365 Online y On-Premises. También incluye la versión de primavera.
Migrando
Es fácil para los clientes de CRM Online migrar On Premises en cualquier momento. A la hora programada, Microsoft proporcionará una base de datos SQL al cliente que se puede utilizar para una implementación local.
Los clientes de CRM On-Premises pueden migrar a CRM 365 Online. También se pueden importar personalizaciones para entidades. Sin embargo, la base de datos de las instalaciones no se puede mover al centro de datos en línea, para ello se requiere la migración de datos.
Entornos sandbox
Obtenemos entornos que no son de producción como parte de la suscripción con CRM Online que se pueden usar para desarrollo / puesta en escena / UAT. Depende de la cantidad de usuarios, la cantidad de organizaciones que recibirá.
Dependiendo de la disponibilidad del servidor local, se puede instalar el número de entornos que no son de producción.
Conclusión
La nube y explícitamente un arreglo SaaS de Microsoft Dynamics CRM , es una tendencia que solo se utilizará ampliamente. Espero que esta información le haya ayudado a establecer su decisión de arreglo para Microsoft Dynamics CRM.